美国Commonfund协会一项调查指出，美国的基金会，包括教育基金和慈善基金，在去年平均亏蚀两成六，是自从该协会有这项统计以来表现最差的年份。

　　本报讯

　　据香港《大公报》报道，康涅狄格州一家名为Commonfund协会的机构表示，去年基金会录得两成六亏蚀，基金资产界乎1000万至5000万美元的基金表现最差，去年平均亏蚀了两成九，而资产界乎5.01亿美元至10亿美元的基金，则仅跌两成三，跌幅最少。

　　所有非牟利团体，包括教育和慈善组织的基金均在去年损手，原因是全球金融市场受到自从经济大萧条以来最严重的危机所打击。

　　Commonfund协会的董事总经理贾维斯(Bill Jarvis)表示，所有非牟利团体的基金均无一倖免，不过，大型基金的表现比小型基金的表现较佳，原因是前者的基金经理有更良好的技术，管理基金的方式比较专业。

　　令基金损失的罪魁祸首是全球股市，去年全球股市平均大跌41%，而美国股市亦下跌了36%，标普五百指数在去年全年便跌去了37%。

　　不过，投资于固定收益的美国基金是唯一获取盈利的组别，在去年获得回报率0.6%。

　　亦有基金进行了别类的投资策略，包括投资于创业基金、对沖基金和私募基金，比率由对上一年的两成八上升至去年的三成六。而在别类投资中，创业基金和私募基金的表现最佳，回报率只分别下跌了6.2%和7.8%。

　　截至去年底的六个月内，美国的学院和大学的投资基金平均损失了24.1%，全年的表现是自从1974年以来最差，当时的回报率平均下跌了一成一。

　　Commonfund协会是非牟利组织Commonfund的活动核心，主要从事金融教育和专业发展，研究、出版和通讯等活动，Commonfund协会成立的目的是向Commonfund的会员提供教育和研究活动，并提供投资资讯和专业投资意见。今次已是该协会第七年进行的统计，统计对象是全国290家机构，截至去年底，其资产合共高达1310亿美元。

　　来源：